在一个永远能看到流星的城市——星之丘，有一个内向羞涩的少年石蕗正晴（野岛裕史配音）一直为自己的性格所烦恼，他的孤独无助让他一度沉迷于动漫和小说中的世界。然而，一次意外的魔法果汁进入了他的嘴里，他变成了一只可爱的小绵羊，这种能力在星之丘可是绝无仅有的。他十分兴奋，却也焦急不安，因为他发现只有收集“星之露”，才能让他变回人类。当他了解到收集星之露的唯一途径是由某个拥有特殊魔法的美少女来完成时，他感到非常震惊。更加不可思议的是，那个美少女竟然是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满配音）！正晴在内心深处庆幸自己拥有了这种超能力，因为他终于有机会接近并了解秋姬素桃，不断接触，越来越了解她，找到自己的位置。他希望自己能够变回人类，但也不舍得失去自己变成绵羊的瞬间，因为这种感觉让他感到了前所未有的快乐。g