神秘而又令人毛骨悚然的幻想电视剧《境界的彼方》的前传电影，由京都动画制作，原著小说作品由鸟居なごむ贡献。故事围绕着少女栗山未来展开，她是一名具有特异血液的族群中的最后生还者，她是一名拥有能够打败畸形生物“妖梦”能力的异界士。在这个由人类和妖梦共存的世界中也存在着那些被称为“半妖”的存在，他们因为独特的身份感到孤独无助，神原秋人就是其中之一。一天放学后，在学校的屋顶上，未来与秋人相遇了，从那一刻开始，他们的世界开始了于人类和妖梦之间的战斗。在这个恐怖且神秘的世界中，他们将会经历许多艰难险阻，挑战着他们的勇气和智慧。g